Pojednává o plánu šarlatána Dryma, který se chce stát nesmrtelným. S pomocí indického přítele získá schopnost neustále si vyměňovat těla s jinými lidmi. Zamiluje se do ženy svého známého Jana Landina a dosáhne svého tak, že si s Landinem vymění tělo, aby mohl žít se svou nic netušící obětí.