Václav Vran, doprovázený bardem Dodnarem a posléze i elfem Juzlinem, se vydává do Brna, kde chce najít ztraceného Bruncvíka. Pátrání nabere špatný směr a vede přes mučírny, vězení i kostnice. Nadcházející Rada měst pak hrozí vypuknutím nových městských válek; spiknutí proti Praze nabírá na síle... a intriky samozřejmě bují na všechny strany, protože nejde jen o život, ale mnohem o víc.